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【即市快讯】中国神华半日扬升1% 惟摩通仍评中性

时间:11-19/2020 16:34 | 点击次数:

【即市快讯】中国神华半日扬升1% 惟摩通仍评中性

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    中国神华(01088)早市前半段窄幅好淡争持,随后见买盘踊跃吸纳,股价一度上扬1.34%至33.95港元,半日收市仍涨1.19%至33.9港元,成交428万股。惟摩根大通发表研究报告,重予该股“中性”评级,及至今年年底的目标价31.5元,潜在跌幅7%,指此按其煤炭业务每股估值22.7元,电力业务及港口铁路业务每股估值各4.1元及4.7元。  

    摩通指,神华虽为内地最大煤炭生产商,但料其未必能“跑赢大市”,因相信市场低估内地2011年的合约煤价预测,料其2011年每吨煤毛利为449元人民币,而每吨煤的EBITDA为167元,料合约煤价明年升5%。 

    而摩通估计,神华于2010年及2011年每股盈利预测各为1.94元及2.16元人民币,指现价相当预测2011年市盈率13.3倍,市帐率2.5倍及息率2.6% 

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